由于环境严重的污染，使得蝌蚪遭到突变而成为黑多拉，而且造成极大的破坏，人类几近一筹莫展，而哥吉拉也费尽了极大的心机跟他战…

堂山和下妻两家老大一触即发，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。落空带路人…