1930年月初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此谍报，侦辑处…

　　青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不意走迷了路，误入了迷魂谷。在寻觅前途的途中，前后遇到因病被同伙们甩…

为了向党的33岁生日献礼，中心美术学院传授周莲来到苏州刺绣研究所选绣，一幅未实现的《丹凤朝阳》绣品，引发他对旧事的追思………