第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他率领一帮弟兄们回到安徽老家，预备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山(张页石 饰)也在平坝镇四周活动，他的使命是找到本地自卫队的首领杨士奇，争夺改编他们一路抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一路去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军倡议了大扫荡，在李空山的说服下，二龙和杨士奇终于进入了新四军的游击队。游击队接到敕令，要去配合一次大规模的反扫荡战役，二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇，拖住鬼子主力，掩护杨士奇率领游击队主力前往作战。
