北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包私有功被宋仁宗(刘德凯 饰)赐 “御猫”封号，奸贼太师庞吉(马书良 饰)妒恨包公遂有意派人教唆，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位烈士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱(饶晓志 饰)在陈州的种种恶行，决议先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉很多多少钱，庞吉行使此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元(严屹宽 饰)(严屹宽 饰)的身份混进庞昱府中，黑暗汇集庞昱的犯罪证据。五鼠等人和展昭里应外合，不但为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄 。
