抗战时期，公民党高级将领吴克峰(刘小锋 饰)感于我党大义，投身革命阵营，并隐蔽在敌军内部事情，成为一位名誉的“卧底将军”。 吴克峰同亲军官姬少康(任天野 饰)，在乡时与侍女汪寒梅(韩雪 饰)爱情并致其产下一子。姬父作主将汪寒眉强行嫁于同亲侄辈吴克峰。吴家父母开通，愿意施恩收容，吴克峰却深感汪寒眉与姬少康有染，政治面目模糊，阁下难堪。恰逢江山沦陷，吴克峰痛别故乡，毅然踏上抗战征途，自此不问家事。 危城陷落前夜，婆母病故，寒眉寻夫报丧，迷失阵中，独子夭亡，幸被我新四虎帐救于危难。在我党的教育下，汪寒眉进入了革命事情，并被派入敌中统内部，成为一位优异的我党特工。 抗克服利后，蒋方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，敕令他执行策反任务，瓦解敌军。出于事情需要，代号“密使二号”的汪寒眉也前去军中，专司辅佐吴克峰。已成为中统特务的姬少康，则被遣入部队执行反谍任务。三个有着深刻恩仇纠葛的同亲齐集沙场，在山雨欲来的时刻，各施身手，在庞杂的感情羁绊中不忘一触即发，睁开了一幕幕险象环生的敌后谍报斗争。 吴克峰智盗城防图、秘毁城防设施、游说司令马淮安(申军谊 饰)……一步步胜利瓦解了敌军，策反了大都进步将士，但在姬少康和军统特派...
