简介：这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会，这里人头攒动，毂击肩摩，热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺。被大活佛封为"铁臂王"的张虎，掉臂江湖规矩上前挑衅闹事，要与班主长女一比高低，并将她打倒在地。漂泊至此的游侠黑蝴蝶自告奋勇上前干涉，张虎不服，结果被三拳两脚打得一败涂地。回到客栈，张虎向哥哥谎称自己无辜受辱，让失明的哥哥张龙为自己出气。黑蝴蝶见张龙是个盲人几回再三谦让，出于无奈只好答应让他先击自己三掌。张龙掌法非凡，黑蝴蝶奇妙避过锋芒。张龙让黑蝴蝶还手，黑蝴蝶被迫伸出一指点中张龙肩部穴位，拱手离别。深知黑蝴蝶功力的张龙批评弟弟不成在外惹是生非。手臂的疼痛使他拔刀要断臂，张虎见状道出工作的原委。黑蝴蝶闪进室内，点破了自己的穴法，第二天，黑蝴蝶与赶到效外送行的兄弟二人依依惜别。大漠中，行走着一支商队，黑蝴蝶也在此中。夜深人静，一名长者被阵阵马蹄声惊醒。当听出是黑熊匪...
