简介：夜深人静，密林中心，两名男子不打号召闯入胖胖的家中。他们是活动马戏团的团长和员工，正在寻觅逃跑的小老虎。恰好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，一败涂地。吃饱饭的胖胖回房间，发明有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水沉没了许多处所。而马戏团的动物也面临生命危险……
