简介：故事产生在日本汗青中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决心动身，为主上寻觅世界上最为聪明的人。 一次有时中，新佑卫门得知了一名名叫一休（铃木福 饰）的孩童尤其聪慧，便前往找他，在见识到了传说风闻所言不虚以后，新佑卫门决议带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成 饰）和女儿弥生蜜斯（未来穗香 饰）的疏忽致使了村里通往外界的唯逐一架桥梁无法通过，叶子（小林星兰 饰）找到了一休，进展他的智慧能够帮村民们解决这一难题。
