八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是妆扮成孤儿院的校长这一事…

弗兰克一步踏错，致使妃耦的哥哥摔下梯子，他不能不照顾侄儿博，并把他带去加入和洽兄弟卡斯伯计划好的漂流观光。观光中，弗兰克…